01
ライフプランニング
将来の目標・収支を整理
Financial Advisor
正しい金融知識を、
すべての人へ。
売り手ではない立場で、新NISA・保険・資産形成を
まとめて整理します。
面談は何度でも無料です。無理な勧誘はありません。
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新NISA ✦
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ファイナンシャルアドバイザー視点 ✦
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Beginner First ✦
How It Works
相談は、この3つの順番で
進めていきます。
商品の話から入りません。目的を決めて、手元に残るお金を増やし、そのうえで増やし方を考えます。
02
キャッシュフローの改善
保険の見直し・固定費削減・節税
03
資産形成（投資・運用）
新NISA・海外金融・暗号通貨
How I Think
増やし方は、
2つに分かれます。
受け取り型インカム
利益を受け取りながら持ち続ける形です。毎月の収入として使えます。
売却型キャピタル
値上がりを待って売る形です。売るまで、利益は確定しません。
どちらが正解ということはありません。いつ・何のために使うお金かで、どちらを厚くするかが変わります。その配分を決めるのが、相談でやっていることです。
3分の無料診断で、自分のタイプを見るConcern
将来のために、
何か始めた方が
いい気はする。
お金の不安は、情報が少ないのではなく、「自分に合う答え」がわからないことから来ています。
新NISA、保険、資産運用、暗号通貨——
選択肢が増えるほど、かえって動けなくなる。
まず整理することから始めましょう。
Check Your Type
あなたはどのタイプ？
資産形成には、今の年齢・収入・家族構成・リスク許容度によって合う進め方があります。まずは3分診断で、あなたに近いタイプを確認してみましょう。
01
資産形成期（攻め）
これから資産を増やしていきたい方向け。リスクを取りながら長期で積み上げる戦略。
02
安定運用期
増やすことと守ることのバランスを整えたい方向け。
03
防衛期
大きなリスクを避け、資産を守りながら運用したい方向け。
資産形成タイプ診断をはじめる
3分でできる・スマホで完結・無料
Financial Advisor
梅澤 友哉
Profile
初心者の資産形成を、
中立の立場でサポート。
東京・名古屋を拠点に活動するファイナンシャルアドバイザー（FA）です。新NISA・保険・資産運用・暗号通貨まで横断して整理します。「どれか一つを売る」のではなく、あなたの状況に合った全体像をお伝えすることを大切にしています。
Free Consultation
お金のことを、
一度整理してみませんか。
登録は無料です。届くのは売り込みではなく、
資料と、判断の材料です。
01
テーマ別の資料が受け取れる
新NISA・保険の見直し・老後資金・分散・出口戦略・暗号通貨まで、テーマごとにガイドを用意しています。気になるものだけ、必要なときに受け取れます。
02
お金の「考え方」が身につく
どの商品がいいかではなく、どう選ぶかを配信しています。知識そのものより、判断の基準が残るように書いています。
03
セミナーの案内が届く
毎月セミナーを開催しています。日程が不定期のため、公式LINEでのご案内のみとなります。
04
何度でも無料で相談できる
面談は常に無料です。質問だけ、現状の確認だけでもかまいません。無理な勧誘はありません。