01
資産形成期（攻め）
これから資産を増やしていきたい方向け。リスクを取りながら長期で積み上げる戦略。
Beginner First Financial Planning
貯金だけで
本当に大丈夫？
あなたに合う資産形成を
FP視点で整理します
ライフプランから保険・投資・老後まで。
お金全体をFP視点で整理します。
3分でできる資産形成タイプ診断
スマホで簡単・無料
Asset Planning Flow
01
ライフプランニング
将来の目標・収支を整理
02
保険の設計・見直し
過不足を家計全体で確認
03
資産形成（投資・運用）
新NISA・海外金融・暗号通貨
04
教育・老後資金の準備
必要額を逆算して設計
05
相続・贈与の対策
資産を次世代へ
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Concern
将来のために、
何か始めた方が
いい気はする。
お金の不安は、情報が少ないのではなく、「自分に合う答え」がわからないことから来ています。
新NISA、保険、資産運用、暗号通貨——
選択肢が増えるほど、かえって動けなくなる。
まず整理することから始めましょう。
Check Your Type
あなたはどのタイプ？
資産形成には、今の年齢・収入・家族構成・リスク許容度によって合う進め方があります。まずは3分診断で、あなたに近いタイプを確認してみましょう。
02
安定運用期
増やすことと守ることのバランスを整えたい方向け。
03
防衛期
大きなリスクを避け、資産を守りながら運用したい方向け。
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Financial Planning
新NISAだけでなく、
ライフプラン全体を整理する。
商品ありきではなく、家計・保険・投資・将来設計を横断して、初心者にもわかる言葉で整理します。
新NISA
非課税枠を最大限に活かすための積立設計を整理します。何を・いくら・どの口座で積み立てるか、家計に合わせて確認します。
保険
今の保険が多すぎるか、足りないかを家計全体で見直します。「なんとなく入っている」状態を整理するところから始めます。
資産運用
長期目線での資産配分を中心に、リスクと期待リターンを整理します。一つの商品に偏らない、バランスの取れた設計を考えます。
海外運用
国内だけでは限られる選択肢を、海外金融も含めて中立的に確認します。向き不向きを整理した上で、必要な方にのみご提案します。
暗号通貨
資産全体の一部として、適切な比率で取り入れる方法を整理します。ビットコインETFなど、リスクを抑えた関わり方も含めて確認します。
ライフプラン
老後・住宅・教育など、将来必要なお金を生活設計から逆算します。「いくら必要か」を明確にすることで、今何をすべきかが見えてきます。
Financial Planner
梅澤 友哉
Profile
初心者の資産形成を、
FP視点で中立的にサポート。
東京・名古屋を拠点に活動するFPです。パーソナルトレーナーとして就職後、コロナ禍をきっかけに金融業界へ転職。大手保険代理店で学んだ後、2023年に独立しました。
独立後は新NISA・保険・投資信託・海外金融・暗号通貨まで国内外の金融を横断的に学び、2024年のビットコインETF承認を機に、暗号通貨を資産形成の選択肢として中立的に扱える環境を整えました。
「どれか一つを売る」のではなく、あなたの状況に合った全体像を整理することを大切にしています。
- 新NISA・保険・資産運用・暗号通貨を横断整理
- 商品の勧誘ではなく、中立的なFP視点
- 初心者でもわかる言葉でわかりやすく
- LINE・スマホで完結する手軽さ
Free Consultation
お金のことを、
一度整理してみませんか。
何から始めればいいかわからない。今の選択が合っているか不安。
そんな方のご相談を、LINEで無料でお受けしています。
無理な勧誘はありません。まず現状を把握することから始めましょう。