新NISA
非課税枠を最大限に活かすための積立設計を整理します。何を・いくら・どの口座で積み立てるか、家計に合わせて確認します。
Planning
新NISAだけでなく、
ライフプラン全体を整理する。
商品ありきではなく、家計・保険・投資・将来設計を横断して、初心者にもわかる言葉で整理します。
保険
今の保険が多すぎるか、足りないかを家計全体で見直します。「なんとなく入っている」状態を整理するところから始めます。
資産運用
長期目線での資産配分を中心に、リスクと期待リターンを整理します。一つの商品に偏らない、バランスの取れた設計を考えます。
海外運用
国内だけでは限られる選択肢を、海外金融も含めて中立的に確認します。向き不向きを整理した上で、必要な方にのみご提案します。
暗号通貨
資産全体の一部として、適切な比率で取り入れる方法を整理します。ビットコインETFなど、リスクを抑えた関わり方も含めて確認します。
ライフプラン
老後・住宅・教育など、将来必要なお金を生活設計から逆算します。「いくら必要か」を明確にすることで、今何をすべきかが見えてきます。
費用
面談は何度でも無料です。ご相談の中で商品をご案内することはありますが、無理な勧誘はありません。
セミナー
毎月開催しています。日程が不定期のため、ご案内は公式LINEのみでお送りしています。