01
きっかけ自分も教わらなかった
学校でも家でも、お金のことを習う機会がないまま社会に出ました。2020年に自分でNISAを始めたときも、何が正しいのか分からないまま手探りでした。
Financial Advisor
梅澤 友哉Tomoya Umezawa
投資がはじめての20〜40代の方が中心です。新NISAから保険、暗号通貨まで、売り手ではない立場で、目的に合わせて設計します。保険の営業から独立して4年目です。
独立4年目
名古屋・東京
毎月セミナー開催
オンラインは全国対応
Why
なぜ、独立したのか。
02
業界に入って相談先が売り手しかいない
2021年に保険の業界へ。40社の商品を扱う中で気づいたのは、お金の相談ができる相手が売り手しかいない、という構造でした。その違和感が消えませんでした。
03
だから独立した中立に伝える側へ
2023年に独立しました。知らないまま決めるのでも、怪しいと決めつけて選択肢そのものを捨てるのでもなく、知ったうえで選べる状態を一緒につくりたいと考えています。
Mission
正しい金融知識を、
すべての人へ。
「正しい」は、特定の商品が正しいという意味ではありません。
売り手の都合が入っていない、という意味です。
Value
相談を受けるときに、守っていること。
- 01
自分が良いと思ったものしか勧めない。
その人の目的に合う設計だけを出します。
- 02
保障と資産形成は分けて設計する。
守るための手段と、増やすための手段を混ぜません。
- 03
コスト・リスク・デメリットは、提案より先に話す。
都合の悪いことほど、順番を前に持ってきます。
- 04
入り口は選ばない。
少額からでも始められる設計をつくります。ただし提案内容は、必ずその方の許容度に合わせます。
- 05
自分が実践者であり続ける。
教える側が学びを止めた時点で、価値は失われると考えています。
Career
これまでの仕事。
〜 2021
パーソナルトレーナー
アルバイト4年、正社員1年。200人中9位の売上実績。コロナ禍でサービス業の限界を実感し、金融業界への転身を決めました。
2021 - 2023
ほけんの窓口
保険40社を取扱い、入社1年半でMDRT基準を達成。「どの会社が有利か」ではなく「その人の目的に合うか」で考える習慣は、この時期に身につきました。
2023 -
ファイナンシャルアドバイザーとして独立
25歳で独立し、現在4年目。新NISA・保険・資産運用・暗号通貨を横断的に扱い、名古屋と東京を拠点に活動しています。
- 専門分野
- 個人向けの資産形成の設計（新NISA・保険・暗号通貨）
- 拠点
- 名古屋・東京（オンラインは全国対応）
- 相談形式
- オンライン／対面
- セミナー
- 資産形成セミナーを毎月開催
Career
これまでの歩み
2020
東京の大学卒業・パーソナルトレーナーとして就職／NISAを独学でスタート
スポーツ・フィットネス業界でキャリアをスタート。同じ年、誰にも教わらないままNISAを独学で始める。コロナ禍によりサービス業の限界を実感し、収入の安定性を求め金融業界への転身を決意。
2021
ほけんの窓口へ入社・金融業界へ
保険・資産形成の知識を体系的に学ぶため金融業界へ転身。約40社の保険を取り扱う中で、顧客の資産設計・保険見直しを担当。
2022
暗号通貨・ブロックチェーンを本格的に学ぶ
暗号通貨コミュニティとの出会いをきっかけに、ブロックチェーン技術や暗号通貨の本質を学ぶ。資産形成の手段として暗号通貨を活用し始める。
2023
ファイナンシャルアドバイザーとして独立
新NISA・保険・投資信託・海外金融・暗号通貨を横断的に扱えるファイナンシャルアドバイザー（FA）として独立。東京・名古屋を拠点に事業展開を開始。
Highlights
力を入れていること。
Seminar
毎月、資産形成セミナーを開催
新NISAの始め方から、暗号通貨の位置づけまで。売り込みの場ではなく、判断材料をそろえる場として続けています。日程は不定期のため、ご案内は公式LINEでお送りしています。
Neutrality
中立で考える習慣
保険40社を扱った経験から、「どの会社が有利か」ではなく「その人の目的に合うか」で考えます。合わないと判断したものは、勧めません。
Community
公式LINEで、学べる資料を無料配信
家計の見える化から新NISA、円安、保険、暗号通貨まで。順番に読み進められる形で配信しています。読むだけでも構いません。
Voices
ご相談のあとに、
よくいただく声。
固定費が下がった
増やす話の前に、まず毎月の支出をならべ直します。
投資に回せるお金が増えた
生活費を削らずに、積立を続けられる形をつくります。
将来の見通しが立った
すでに始めている方の、セカンドオピニオンとして。
基礎から丁寧に教えてもらえた
専門用語を使わず、順番どおりに説明します。
ご相談後によくいただく声を要約したものです。特定の個人の体験談ではありません。成果や効果を保証するものでもなく、結果は個人の状況により異なります。
Who I Can Help
こんな方の、
お役に立てます。
- 結婚・出産など、ライフイベントがあった方
- 投資に回すお金がない、と感じている方
- 新NISAを始めたけれど、そのままになっている方
- 変額保険・外貨建て保険をお持ちの方
- 暗号通貨が気になるが、誰にも聞けていない方
- 法人を持っていて、財務の相談先がない方
「投資に回すお金がない」という方も、順番に整理すれば入口はあります。生活費からの持ち出しを増やさずに、積立を続けるための組み立て方をご案内します。
Follow
SNS・コンテンツ
Instagramでは初心者向けの資産形成動画を、noteでは読んでわかる記事を配信しています。
How It Works
相談の流れ
LINEで気軽に始められます。無理な勧誘はありません。
1
診断を受ける
3分でできる資産形成タイプ診断で、今の自分に合う方向性を確認します。
2
LINEを追加
LINE公式アカウントを追加して、気になることをメッセージで送るだけ。
3
現状を整理
家計・保険・投資状況をヒアリングし、今の状況をファイナンシャルアドバイザー（FA）の視点で整理します。
4
方向性を確認
あなたに合った資産形成の方向性をわかりやすくお伝えします。
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