Financial Planner
梅澤 友哉Tomoya Umezawa
東京・名古屋を拠点に、初心者の資産形成をFP視点でサポートしています。新NISA・保険・海外金融・暗号通貨まで、お金全体を横断的に整理します。
Financial Planner
東京・名古屋拠点
FP独立 2023年
Philosophy
増やす前に、まず整理する。
商品を売るのではなく、あなたの状況を整理することが出発点です。何が必要で、何が不要か。その判断をFP視点でサポートします。
Career
これまでの歩み
2020
東京の大学卒業・パーソナルトレーナーとして就職
スポーツ・フィットネス業界でキャリアをスタート。コロナ禍によりサービス業の限界を実感し、収入の安定性を求め金融業界への転身を決意。
2021
大手保険代理店へ転職・金融業界へ
保険・資産形成の知識を体系的に学ぶため金融業界へ転身。大手保険代理店にて顧客の資産設計・保険見直しを担当。
2022
暗号通貨・ブロックチェーンを本格的に学ぶ
暗号通貨コミュニティとの出会いをきっかけに、ブロックチェーン技術や暗号通貨の本質を学ぶ。資産形成の手段として暗号通貨を活用し始める。
2023
ファイナンシャルプランナーとして独立
新NISA・保険・投資信託・海外金融・暗号通貨を横断的に扱えるFPとして独立。東京・名古屋を拠点に事業展開を開始。
2024〜
ビットコインETF承認・情報発信を本格化
米国でのビットコインETF承認を機に、金融機関を通じた暗号通貨保有という選択肢を初心者向けに発信。InstagramやnoteでFP教育コンテンツを継続中。
Follow
SNS・コンテンツ
Instagramでは初心者向けの資産形成動画を、noteでは読んでわかる記事を配信しています。
How It Works
相談の流れ
LINEで気軽に始められます。無理な勧誘はありません。
1
診断を受ける
3分でできる資産形成タイプ診断で、今の自分に合う方向性を確認します。
2
LINEを追加
LINE公式アカウントを追加して、気になることをメッセージで送るだけ。
3
現状を整理
家計・保険・投資状況をヒアリングし、今の状況をFP視点で整理します。
4
方向性を確認
あなたに合った資産形成の方向性をわかりやすくお伝えします。
まず診断してみる
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